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中金公司:格力电器治理结构有望改善 

凌通社认为,最重要的是这可能是一次历史性的改革!混改!

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董阿姨已涨停!

中金公司称,格力电器治理结构有望改善,上调目标价16.5%。恭喜我那个一直视董阿姨为神,家里买了各种格力产品,N年投资格力的Z哥们了,你又赌对了!

格力电器控股股东拟转让公司15%的股权,各种猜测很多,有说董阿姨团队要买的,有说阿里巴巴腾讯的,还有说富士康的,反正各种都有。凌通社觉得,最重要的是这可能是一次历史性的改革!混改!

中金公司:格力电器治理结构有望改善 

中国的经济体系中,民企的效率是毫无疑问的,尤其是董阿姨这样的企业家太少,但是在国企体系中,不得不面临年龄退休等问题。so,改革是必须的。没听说过巴菲特要退休的,也没听说过特朗普退休的,这个体系必须改革。

中金公司称,格力控股股东拟转让公司股份,很可能导致格力变为无实际控制人的公众公司。若真如此,管理层有望通过受让或者股权激励方式持有更多股份,对股价的关注度会大幅提升,公司治理结构料改善,估值提升空间大。基于治理结构改善的预期,上调目标价16.5%至68.7元人民币,涨幅空间46%,维持“推荐”评级。治理结构较差,一直是格力电器相比美的集团存在明显估值折价的原因,当前格力电器PE估值比美的低40%。

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