星能资产卢欢:三大举措吸引更多民营资本“拥抱”S基金

本次研讨会由21世纪创投研究院、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司、苏州市吴江区创业投资协会联合主办

星能资产卢欢:三大举措吸引更多民营资本“拥抱”S基金

7月12日下午,“S基金发展机遇与挑战”闭门研讨会在上海成功举办。

本次研讨会由21世纪创投研究院、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司、苏州市吴江区创业投资协会联合主办,参会嘉宾包括来自逾50位S基金管理人、政府引导基金代表、市场化母基金管理机构、人民币基金管理人、美元基金管理人,以及信托、银行理财子、保险、资产管理公司(AMC)等金融机构代表。

会议期间,星能资产S基金负责人卢欢在话题研讨环节表示,作为疆亘资本旗下的子公司,星能资产业务范畴覆盖单个项目直投、并购项目与S基金等服务。

他指出“目前,星能资产主要围绕京津冀、长三角、珠三角等区域开展S基金项目的对接,但坦白说,要承接优质S基金的LP份额还是道阻且长。这背后,是S基金份额转让‘门槛’比较高。因此当前参与S基金投资的民营机构相对有限。”

他认为,民营资本参与S基金投资,主要有三个关键:

一是,坚持合规原则不动摇。股权市场一直是被社会公认的创富行业,这催生了部分参与者对利润追求的狂热,这背后便容易催生对“规矩”的不重视。民营资本一定要合规,否则没有规矩难成方圆。

二是,S基金存在优质的投资机会,但如何发现这些机会需要民营资本加强自身的专业性。这里包含投研团队的专业属性、市场化的敏锐洞察力、参与S基金的投资者教育等。在参与S基金过程中还要注意求质减量的减法原则,不求多但求稳。

三是,民营机构对项目的选择还是要坚持“优中选优”。举个例子,星能资产成立之初就开始对S基金市场逾90%管理人做了档案管理,也与众多S基金的LP建立相对稳定的交流机制。在频繁的交流过程中,始终坚持市场化判断原则:引入中介、信息收集、横向比较、纵向分析、风控介入等手段。一旦出现优质的S基金投资机会,星能资产就会第一时间介入为投资人锁定投资机会。

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