今年一季度电力储能出货72GWh,6大行业趋势凸显

8月3-4日,高工储能、高工锂电、高工氢能、高工机器人将在苏州举行2023高工光伏新型储能大会,敬请期待。

今年一季度电力储能出货72GWh,6大行业趋势凸显

文章来源:高工储能

电力储能是一个重视全生命周期成本的新基建行业。

成本已经成为决定储能技术应用和产业发展规模的重要参数。电力储能全生命周期成本包括安装成本和运行成本,安装成本主要包括储能系统成本、功率转换成本和土建成本,运行成本则包括运维成本、回收残值和其他附加成本。

南瑞继保储能行业总监缪楠林向高工储能表示,当前电力储能项目短期内仍是以初始投资成本为重,中长期的趋势来看,将更看中全生命周期成本。当前我国电化学储能电站度电成本为0.6-0.8元/ kWh,而抽水蓄能电站度电成本仅为0.21-0.25元/ kWh。

业界认为,如果储能全生命周期度电成本最终能降低至0.2元/kWh以下, 风光储综合发电成本将会低于火电,进而改变现有能源结构。

按照新型电力结构来看,电力储能将作为能源体系重要一环,其越来越凸显的基建特性,决定了储能是一条关注全生命周期表现的赛道。

“过去很少能听到几百MWh的储能项目,但现在不仅有GWh为单位的项目,甚至有些地方政府想要10GWh共享储能项目。”电力储能的发展步伐持续加快,构建新型电力系统的任务已经迫在眉睫。

很明显,电力储能正迎来迎来百年未有之变局。据GGII调研显示,2023年H1电力储能出货量为72GWh。

电芯专有化“愈演愈烈”

储能电池是电化学储能系统的关键器件,电池技术在度电成本上的突破是整个电力储能行业的关键。

当前,电力储能加速对专有电池的呼吁,实则是对更契合电力储能特性的制造工艺、循环寿命、低成本、高安全性的呼吁。

过去几年,全球储能电池的市场格局发生巨变,中国电池企业逐渐“击败”韩国系电池企业,一跃成为全球主要供给方。基于此发展趋势,预计未来两年,中国电池企业的出货量与海外品牌之间的差距持续拉大。

值得一提的是,行业参与者主要是动力电池厂,宁德时代、比亚迪处于领先地位,行业头部效应明显。储能电芯梯队正在加速形成,其中不乏新入场的成长性企业。比如瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能等均在储能赛道表现不俗。

当前,储能电芯企业几乎集体走向300Ah以上布局,并不断向更长循环进发。目前已经有宁德时代、新能安对外发布了15000次长循环电芯。

据高工储能不完全统计,已经有宁德时代306Ah、天合储能 306Ah;海辰储能300Ah、320Ah;鹏辉能源320Ah;瑞浦兰钧320Ah;益佳通电池320Ah;蜂巢能源 325Ah;远东电池 305Ah;兰钧新能源 314Ah;中创新航305Ah、314Ah;国轩高科300Ah;赣锋锂电 314Ah;楚能新能源 314Ah、320Ah;昆宇电源305Ah、升级版305Ah;亿纬锂能560Ah;雄韬股份580Ah;欣旺达314Ah;双登集团315Ah;远景动力305Ah/315Ah;海基新能源375Ah;南都电源 305Ah;春兰电池310Ah等超20家电芯厂、超25款300Ah及以上容量电池问世。

在大容量、长寿命等迭代趋势下,电力储能电芯迭代全面加速。

系统:毛利低,液冷有望超越风冷

储能系统成为最卷的环节,不仅毛利低,而且基于电芯、PCS、综合算法开始不断演化,储能系统与电网、光伏等协同发展,液冷储能系统正在上升为主流。

宁德时代推出新型光储融合方案,利用耐高温石墨负极,实现高温电芯技术,实现0辅源、自加热技术的储能系统;比亚迪推出“刀芯配储”,即搭载刀片电池的比亚迪魔方;天合储能亦推出搭载高温电池的无空调储能系统;蜂巢能源推出短刀电芯储能系统,阳光电源、华为等推出光储融合方案……

全球能源加速转型背景下,高比例可再生能源接入、高比例电力电子设备接入、高比例特高压直流输电的“三高”态势逐渐凸显,对新型电力系统的平稳运行提出更大挑战,阳光电源、远景能源、南瑞继保、海博思创、华自科技等推出构网型储能系统。

种种迹象表明,储能正进入规模化发展初期,储能系统集成商是直面业主的终端。既面对安全性、经济性等刚需,还要面临“活下去”压力,储能系统成为最“卷”环节。

PCS:向大功率、高电压迈进

储能PCS企业上能电气2023半年报显示,报告期内实现营收21.77亿元,同比增长416.58%;净利润1.35亿元,同比增长488.54%。上能电气的半年度财报一定程度反映了储能PCS赛道的景气度。

储能变流器(PCS)又称储能逆变器,是储能装置和电网中间的关键器件。用作控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。

入局的玩家来自光伏逆变器以及其他具备电力电子技术背景的企业,带有一定的技术门槛。当前,除了中车株洲所实现IGBT自研,其他企业IGBT大都来自进口。

值得一提的是,今年以来,单独采购储能变流器的需求越来越多,各大央国企已发布PCS集中采购规模超过3GW,其中以南方电网采购规模最大,1500V储能PCS、低压储能PCS、组串式PCS等不同技术规格产品合计采购需求超过1.25GW。

整体来看,在“大电芯”的发展趋势下,储能PCS普遍朝向高电压等级、大功率的方向发展。

六大特点

总体来看,电力储能产业发展主要具备以下特点:

一、商业模式成熟度不足,成本问题难纾解。电力储能市场建设应遵循“谁受益、谁付费”原则,但与抽水蓄能的容量电价机制不同,目前新型储能从可再生能源开发商到最终用户端,成本传导机制尚不成熟。

二、毛利率较低。储能行业新增企业达到了前所未有的规模,但电力储能商业模式不清晰,业主主要集中在“五大六小”“两建”,电力储能毛利率短时间内难以改善。

三、安全性凸显。据不完全统计,2022年以来,国内行业内已爆出20多起安全事故,行业项目相继放缓,中央到主管部门相继发布重要监管政策。温控、消防环节,加速受追捧,但仍存在问题。比如受追捧的pack级消防系统设备在现阶段并不完全成熟,没有市场监督管理机制,对产品可靠性后后期运行维护面临诸多困难,这也同样急需行业和国家层面进行监管。

四、不再集中为最低价中标。国内发电侧强配储能在商业模式尚未成熟的情况下,成本压力让业主方承受较多,导致目前国内市场低价采购大型储能,同时传导给储能系统商也以成本为导向。但今年上半年发展趋势来看,中标者不再集中在最低价,行业发展情况开始进一步改善。

五、装机运行率仍然不佳。有数据显示,2022电化学储能项目平均等效利用系数仅12.2%。其中,新能源配储能利用系数仅为6.1%,火电厂配储能为15.3%,电网侧储能为14.8%,用户侧储能为28.3%。除了工商业储能的利用率开始回温外,储能参与交易仍然不足。

六、强配政策“愈演愈烈”。从上半年的政策来看,新能源配储政策由最初的鼓励引导到成为并网标配,再到不建受罚,配储比例也从原先的10%—20%逐步上升至15%—30%,储能时长从1—2小时抬升至4—5小时,呈现逐步走高态势。

8月3-4日,高工储能、高工锂电、高工氢能、高工机器人将在苏州举行2023高工光伏新型储能大会,峰会主题为“光伏锂电氢融合 共赴储能T时代”,会议将集聚超300家光伏、储能、氢能和智能制造产业链龙头企业,敬请期待。

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