文章来源：上游新闻
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作者：刘勇
4月22日，“凤爪第一股”有友食品（603697.SH）发布招股书等相关文件，发行价格为 7.87 元/股，按照发行股数7950万股，预计发行人募集资金总额为 62566.50 万元，扣除发行费用 6454.17 万元后，预计募集资金净额为 56112.33 万元，投资者 4 月 23 日进行网上和网下申购，申购代码732697。
据了解，有友食品为今年重庆首家新股。
发行市盈率13.92 倍低于行业水平
公告显示，有友食品和保荐机构东北证券股根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.87 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为食 品制造业（C14）。截止 2019 年 4 月 18 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的食品制造业（C14）最近一个月平均静态市盈率为 39.88 倍。本次发行价格 7.87 元/股对应的市盈率为 13.92 倍（每股收益按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
业内人士指出，这给申购中签者留下了较大的获利空间。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 62566.50 万元，扣除发行费用 6454.17 万元后，预计募集资金净额为 56112.33 万元，不超过招股意向书 披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 56112.33 万元。
今年上半年预计盈利1.07亿元
资料显示，有友食品主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，主要产品包括泡椒凤爪、卤香火鸡翅及豆干、花生、竹笋等。经过多年发展，公司目前在其主导产品泡椒凤爪细分市场已具有了相当的产品知名度和品牌效应。
财务数据显示，2016年-2018年，公司实现营业收入分别为8.27亿元、9.90亿元和11.01亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.22亿元、1.90亿元和1.78亿元，每股收益分别为0.54元、0.85元和0.79元。近三年公司依其优势的竞争地位保持了较高的盈利能力，主营业务综合毛利率分别为32.92%、36.40%和32.96%。
公司还预计，2019年上半年实现营业收入为6.03亿元至6.33亿元，较2018年同期增长5.21%至10.46%，归属于母公司所有者的净利润为1.07亿元至1.12亿元，同比增长4.65%至9.64%；扣非后归母净利润为1.06亿元至1.11亿元，同比增长4.65%至9.69%。
根据招股书，有友食品本次募集资金投资项目将全部投资于公司的主营业务，“有友食品产业园项目”的实施将扩大公司以泡卤制品为主的休闲食品产能，进一步巩固公司的市场地位；“营销网络建设及品牌推广项目”将进一步完善公司产品市场营销网络体系，提高产品品牌的美誉度和知名度。上述募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司的市场竞争力与盈利能力。
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